Alpha Bank emittiert grüne Anleihe zu historisch niedrigen Kosten und Überzeichnung

Alpha Bank hat erfolgreich eine vorrangige grüne Anleihe (Senior Preferred Green Bond) im Wert von 500 Millionen Euro emittiert. Die Emission zog Angebote in Höhe von über 3 Milliarden Euro an, an denen sich über 140 Investoren beteiligten.

Die 6-jährige Anleihe, die nach 5 Jahren kündbar ist, hat einen Zinssatz von 3,125 %. Die Preisgestaltung erfolgte auf sehr wettbewerbsfähigem Niveau, mit einer Reduzierung des Kreditspreads um 28 Basispunkte gegenüber den ursprünglichen Schätzungen.

Katerina Marmara, Chief of Global Markets and Group Treasurer, erklärte, dass die Emission ein strategischer Meilenstein für die Alpha Bank sei, der ihre finanzielle Flexibilität erhöhe und das Vertrauen der internationalen Märkte bestätige.

Die Erlöse werden zur Finanzierung grüner Investitionen verwendet.