Alpha Bank: Υπερκάλυψη για το πράσινο ομόλογο

Η Alpha Bank σημείωσε ισχυρή ζήτηση για την έκδοση του πράσινου ομολόγου της, με τις προσφορές να φτάνουν τα 1,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ το στόχο των 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση του πρώτου «πράσινου» senior preferred ομολόγου της, διάρκειας 6 ετών (με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5 έτη). Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 3%.

Οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UniCredit ενεργούν ως Joint Lead Managers, ενώ η Crédit Agricole CIB έχει αναλάβει το ρόλο της Green Structuring Bank.

Η έκδοση έχει λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s.

Πηγή: newmoney.gr