Eurobank: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο ΑΤ1 με εγγραφές άνω των 2 δισ. ευρώ

Η Eurobank προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625%.

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Την έκδοση συντονίζουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.

Πηγή: newmoney.gr