Eurobank: El bono AT1 está sobresuscrito con más de 2.000 millones de euros en suscripciones

Eurobank está procediendo con la emisión de un nuevo bono Additional Tier 1 (AT1), con el objetivo de recaudar 600 millones de euros. Las suscripciones ya han superado los 2.000 millones de euros.

Se trata de un bono perpetuo con una opción de compra después de 2033, y las estimaciones iniciales sitúan el cupón cerca del 6,625%.

Se espera que el bono reciba una calificación Ba3 de Moody's. Eurobank mantiene una calificación BB+ con perspectiva estable de S&P, así como BBB- con perspectiva positiva de Fitch.

La emisión está coordinada como Joint Lead Managers por Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley y Nomura, mientras que Co-Lead Managers son Ambrosia y Euroxx.

Fuente: newmoney.gr