יורובנק: אג"ח AT1 קיבלה ביקוש יתר עם למעלה מ-2 מיליארד אירו בהרשמות

יורובנק ממשיך בהנפקת אג"ח Additional Tier 1 (AT1) חדשה, שמטרתה לגייס 600 מיליון אירו. ההרשמות כבר עלו על 2 מיליארד אירו.

זוהי אג"ח נצחית עם אופציית רכישה לאחר 2033, וההערכות הראשוניות מציבות את הקופון קרוב ל-6.625%.

האג"ח צפויה לקבל דירוג Ba3 מחברת Moody's. ליורובנק יש דירוג BB+ עם תחזית יציבה מ-S&P, כמו גם BBB- עם תחזית חיובית מ-Fitch.

ההנפקה מתואמת כמנהלי הנפקה משותפים על ידי ברקליס, קומרצבנק, גולדמן זאקס, HSBC, מורגן סטנלי ונומורה, בעוד שמנהלי הנפקה משותפים הם אמברוסיה ויורוקס.

מקור: newmoney.gr