Eurobank: Подписка на облигации AT1 превысила 2 миллиарда евро

Eurobank приступает к выпуску новых облигаций Additional Tier 1 (AT1) с целью привлечения 600 миллионов евро. Объем подписки уже превысил 2 миллиарда евро.

Это бессрочные облигации с возможностью отзыва после 2033 года, а первоначальные оценки устанавливают купонную ставку около 6,625%.

Ожидается, что облигация получит рейтинг Ba3 от Moody's. Eurobank поддерживает рейтинг BB+ со стабильным прогнозом от S&P, а также BBB- с позитивным прогнозом от Fitch.

Выпуск координируется в качестве Joint Lead Managers компаниями Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley и Nomura, а Co-Lead Managers - Ambrosia и Euroxx.

Источник: newmoney.gr